①宇树科技人形机器人有新动作，机构看好国产人形机器人放量趋势；②2025Q1全球DRAM市场规模同比增长42.5%；③这一万亿产业火爆出圈，已经在多地多个领域落地。
【今日导读】
宇树科技人形机器人有新动作，机构看好国产人形机器人放量趋势
2025Q1全球DRAM市场规模同比增长42.5%
这一万亿产业火爆出圈，已经在多地多个领域落地
开源鸿蒙开发者大会2025定档5月24日
这类机器人产品开始面向大众，今年或为迈向消费级市场的元年
AI数据中心产业链多家公司都对前景信心十足
鸿蒙电脑将正式亮相，鸿蒙生态已有超2万个应用及元服务上架
【主题详情】
宇树科技人形机器人有新动作，机构看好国产人形机器人放量趋势
据媒体报道，天眼查知识产权信息显示，近日，杭州宇树科技有限公司申请的“人形机器人”外观专利获授权。摘要显示，本外观设计产品的用途为机械类机器人，设计要点在于形状。杭州宇树科技有限公司成立于2016年8月，法定代表人为王兴兴，注册资本约259.42万人民币，由王兴兴、汉海信息技术（上海）有限公司、宁波红杉科盛股权投资合伙企业（有限合伙）等共同持股。
兴业证券表示，看好宇树机器人放量趋势，关注国产机器人产业链投资机会。宇树科技作为国内人形机器人领域领先企业，凭借硬件自研+商业务实+低成本优势快速崛起，后续应用场景逐步从专用场景向通用工业场景渗透。看好国产人形机器人放量趋势，人形机器人相关产业链公司有望受益。
公司方面，汉威科技柔性传感器产品目前与多家人形机器人本体厂商展开合作，同时已经向部分机器人厂家进行小批量供货。肇民科技的产品以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产的注塑功能件及模具为主，公司已与客户共同开发人形机器人精密零部件新品。
2025Q1全球DRAM市场规模同比增长42.5%
据媒体报道，据市场机构CFM数据统计，在AI服务器需求与PC和移动需求复苏推动下，叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响，2025年一季度DRAM整体表现优于预期，全球DRAM市场规模同比增长42.5%至267.29亿美元，环比减少8.5%。期间，SK海力士凭借在HBM领域的绝对优势，终结三星长达四十多年的市场统治地位，以36.7%的市场份额首度登顶全球DRAM市场第一。
机构预计，2025年DRAM市场规模将突破1317.8亿美元，延续高速增长态势。甬兴证券表示，受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，存储芯片产业链有望探底回升。
公司方面，德明利主营业务及技术布局主要集中于通用型存储芯片及解决方案的研发与产业化，包括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品方向。兆易创新在DRAM产品上，公司积极切入DRAM存储器利基市场（消费、工控等），并已推出DDR4、DDR3L等产品。公司持续推进DDR4 8Gb产品在TV等领域的客户导入，并还将推出LPDDR4，届时将补齐利基型DRAM产品线，广泛地服务网通、工业、TV、智能家居等领域的客户。
这一万亿产业火爆出圈，已经在多地多个领域落地
据报道，五一长假，中国电信联合招商蛇口、中信海直，在前海-蛇口低空经济先导区成功实现“空中看蛇口”直升机观光航线首飞。深圳低空新玩法在五一假期火爆出圈引来广泛关注，“5G专网+AI视觉识别+实时卫星直连”为飞行提供全流程数字化保障。这标志着中国电信“翼起飞”低空数字化服务在蛇口成功试商用，为促进新型消费构筑发展支撑极。
《低空经济发展趋势报告》显示，预计从2027年起，将有四五家，甚至十家左右的eVTOL企业能够拿到AC（标准适航证）、OC（运营合格证）；到2030年，我国将至少诞生100多家eVTOL生产企业和研发企业，行业整体上将进入爆发阶段，同时行业洗牌也将同步开始。天风证券指出，全国近30省份已将低空经济纳入2025年政府工作报告，北京、广东、安徽等省份的政府工作报告中均提及要积极探索发展低空经济。目前低空已经在多地的旅游、应急、农业、监测、物流等行业落地。据中国民航局预测，预计2025年，我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，2035年有望达到3.5万亿元。
上市公司中，北摩高科表示，低空经济产业链在飞行器设计与制造环节包括VTOL、无人机和直升机，无人机为低空经济产业链的重要载体之一，具有低成本、配置灵活等核心优势。公司的刹车制动类产品已在若干型号无人机上应用。此外，公司产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输机、教练机、军贸机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备。佳力奇表示，公司于2022年与广东汇天航空航天科技有限公司签署《技术开发合同》，并形成销售收入，实现了汽车领域的客户拓展，随着公司在新兴领域的市场开发力度加强，有望在未来形成新的业务增长点。上大股份产品广泛应用于航空航天、核工程、燃气轮机及汽轮机、石油化工等领域高端装备的生产制造。在航空领域，公司批产的高温合金锻件产品已覆盖当前我国主要三代、四代战机所需的军用航空发动机型号，主要应用于发动机机匣、涡轮盘、压气机盘、叶片、燃烧室、紧固件等零部件制造。
开源鸿蒙开发者大会2025定档5月24日
开源鸿蒙开发者大会2025官宣将于5月24日在深圳举行。本次大会将迎来开源鸿蒙5.1Release产品首发、应用技术组件共建、大屏生态SIG等多项计划启动。值得注意的是，开源鸿蒙5.1.0Release正式版已于4月30日发布并上线Gitee平台，升级API18，重点强化分布式数据管理能力，通过增强UDMF（统一数据管理框架）和RDB（关系型数据库）的数据处理能力，支持跨设备数据格式转换。
数据管理不仅是承载数据的重要载体，也是AI时代不可替代的“必需品”。民生证券吕伟认为，在AI驱动的新模式下，智能Agent能够直接与数据库进行交互，实现数据的创建、读取等功能，进而可能代替中间应用层。同时，AI赋能数据库自身升级，在智能运维等方面发挥重要作用，推动数据库行业加速发展。
上市公司中，太极股份以政务数据治理为基础，加快推动数据融合与应用创新协同并进，为教育、交通、医疗、工业等行业横向数据赋能，并且公司通过参股普华软件，积极参与0penHammony开源社区相关工作。星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，自研的分布式闪存数据库ArgoDB能够支持高并发的数据写入（数百万记录/秒的写入速度）和高速数据加工，并和华为鲲鹏、昇腾AI计算、数据存储保持深度适配。
这类机器人产品开始面向大众，今年或为迈向消费级市场的元年
在刚刚过去的“五一”假期，一款用于登山的外骨骼机器人进行了最后测试，预计在下半年正式在黄山风景区投入运营。3月以来，在长三角以外，已经有不少景区引入了外骨骼机器人，比如泰安泰山、三门峡灵宝汉山、保定白石山、银川贺兰山等。在机器人行业备受关注的2025年，曾经小众的外骨骼机器人也终于面向大众，开启消费级市场。
今年，被称为外骨骼机器人迈向消费级市场的元年。一方面，随着近年来机器人行业的快速发展，材料、元器件、算法上都有所突破，成本大大降低。另一方面，越发火热的市场令大众对外骨骼机器人的关注度和信任度不断攀升。由医疗康复转向家庭养老，由工业助力转向户外运动，两条路线既顺理成章又各具挑战。开源证券指出，外骨骼商业模式呈现“场景分化、技术支撑、生态协同”特征，预计2030年全球市场规模达146.7亿美元，年复合增长率达42.2%。
上市公司中，探路者和迈宝智能联合研发的下肢外骨骼采用了较为先进的材料和技术，从材料、结构到控制系统全面实现了自主可控。采用基于人因功效学的仿生结构设计，集成多模态传感器系统和智能化运动控制算法，最终实现人机交互智能识别。伟思医疗目前已经形成了覆盖人体上下肢、全周期康复评估和训练的运动康复机器人产品矩阵，且目前公司康复机器人产品已与公司磁刺激、电刺激、冲击波等其他康复理疗类产品充分结合，共同构建了覆盖神经康复、运动康复、重症康复、老年慢性病康复等多种康复亚专科建设精品解决方案，精准满足康复改善型市场需求。精工科技研发团队正在对单关节（髋关节）外骨骼助力机器人进行上下楼梯、行走、奔跑等不同场景调试测试，进一步测试算法、打磨产品等工作。
AI数据中心产业链多家公司都对前景信心十足
媒体报道，算力建设需求还要涨！——几天之间，美国AI数据中心产业链多家公司都显得对前景信心十足。黑石集团总裁兼首席运营官JonathanGray在近日受访时表示，数据中心的需求仍有很大的增长空间。
华鑫证券表示，北美云厂商巨头2025年Q1云业务业绩超市场预期，全球AI算力或迎来新一轮共振。AI应用正在给北美云厂商巨头业绩赋能，并且都给下一个季度提供积极的业绩指引，对于AI算力硬件以及IDC的部署都提出了积极的需求，在全球云厂商巨头AI应用业绩持续超预期增长的背后，能够显现AI算力设施资源的紧缺。
上市公司中，申菱环境为数据中心行业提供高效温控设备及解决方案，服务于众多客户。欧陆通的高功率服务器电源能够应用于大模型AI服务器，研发技术和产品已处于国内领先水平，是市场上少数能实现高功率服务器电源量产的电源供应商。英维克已为包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动等在内的大型互联网公司自建或租用的数据中心提供了大量高效节能的机房温控系统。
鸿蒙电脑将正式亮相，鸿蒙生态已有超2万个应用及元服务上架
媒体报道，华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙电脑将正式亮相。据悉，沟通会将涉及鸿蒙电脑介绍、体验以及介绍自研和三方生态。彼此沟通会演讲人可能并非余承东。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑。
国新证券表示，目前，鸿蒙生态已有超2万个应用及元服务上架，微信、抖音、支付宝等20余款头部App下载量突破200万次，且鸿蒙版微信、抖音商城等功能于3月底上线。这表明主流应用生态已初步成形。中航证券研报认为，鸿蒙PC是鸿蒙世界的一块重要拼图，从鸿蒙手机，到鸿蒙平板，再到鸿蒙电脑，华为希望构建全场景互联的生态体验。未来，随着鸿蒙生态不断完善，技术创新持续突破，这场由原生鸿蒙掀起的“生态革命”或将重塑全球操作系统市场新格局。
上市公司中，拓维信息与HUAWEI一直保持着深度的合作，是HUAWEI“鲲鹏/昇腾+行业大模型/云+开源鸿蒙”全方位合作伙伴。华勤技术与华为是长期的战略合作伙伴，包含手机、平板、笔电、智能穿戴、AIoT等多品类的研发设计制造，是华为全球战略供应商。润和软件作为国内头部大型通讯设备企业鸿蒙智联伙伴、OpenHarmony使能伙伴，公司与华为有全方位的生态合作。
关联个股
中信海直 肇民科技 华勤技术 探路者 上大股份 太极股份 申菱环境 润和软件 北摩高科 兆易创新 汉威科技 伟思医疗 精工科技 德明利 航天科技 拓维信息 欧陆通 英维克 星环科技-U
来源：财联社
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